mobile-logo

Κέντρο Βοήθειας

 > Κέντρο Βοήθειας

Διαχείριση Πελατολογίου

Πώς καταχωρείτε έναν πελάτη

  1. Επιλέγουμε “Οι πελάτες μου” από το μενού και στην συνέχεια “Προσθήκη νέου πελάτη”
  2. Δίνοντας το ΑΦΜ του πελάτη και πατώντας “Επικύρωση EU ΑΦΜ” ελέγχουμε αν το ΑΦΜ υπάρχει στην βάση VIES και αν είναι έγκυρο. Αν το ΑΦΜ είναι έγκυρο, συμπληρώνεται αυτόματα και το όνομα της εταιρίας από την βάση.

Πώς καταχωρείτε μία επαφή

  1. Επιλέγουμε “Οι επαφές μου” από το μενού και στην συνέχεια “Προσθήκη νέας επαφής”
  2. Από το “όνομα εταιρίας” επιλέγουμε την εταιρία στην οποία ανήκει η επαφή μας.

Ηλεκτρονική Τιμολόγηση

Πώς δημιουργείτε μία νέα προσφορά

  1. Επιλέγουμε “Οι προσφορές μου” από το μενού και στην συνέχεια “Προσθήκη προσφοράς”
  2. Επιλέγουμε την εταιρία στην οποία θα γίνει η προσφορά
  3. Ο αριθμός σειράς δίνετε αυτόματα. Αν θέλουμε να τον βάλουμε χειροκίνητα μπορούμε να το κάνουμε πατώντας το εικονίδιο της κλειδαριάς.
  4. Προσθέσουμε προϊόντα – υπηρεσίες στην προσφορά μας συμπληρώνοντας τα στοιχεία τους τα στοιχεία. Με το “Προσθήκη στοιχείου” μπορούμε να προσθέσουμε επιπλέον στοιχεία

Πώς εκδίδεται ένα παραστατικό

  1. Επιλέγουμε “Τα τιμολόγια μου” από το μενού και στην συνέχεια “Προσθήκη νέoυ τιμολογίου”
  2. Επιλέγουμε το είδος του παραστατικού
  3. Επιλέγουμε την εταιρία στην οποία θα κοπεί το παραστατικό
  4. Ο αριθμός σειράς δίνετε αυτόματα. Αν θέλουμε να τον βάλουμε χειροκίνητα μπορούμε να το κάνουμε πατώντας το εικονίδιο της κλειδαριάς.
  5. Μπορούμε να προσθέσουμε πωλήσεις στο παραστατικό μας είτε πατώντας το εικονίδιο με το μεγεθυντικό φακό και επιλέγοντας από την λίστα είτε να γράψουμε κατευθείαν τα στοιχεία της πώλησης.

Λειτουργία Λογαριασμού

Λεπτομέρειες Εταιρίας

  1. Για να αλλάξουμε τα στοιχεία της εταιρίας μας πάμε από το menu με το όνομα μας και επιλέγουμε “Λεπτομέρειες Εταιρίας”
  2. Στην καρτέλα “Πληροφορίες” βλέπουμε τα στοιχεία της εταιρίας μας, μπορούμε να τα διορθώσουμε από επιλέγοντας “Επεξεργασία”.
  3. Από την καρτέλα “Προσαρμόστε την εταιρεία” μπορούμε να επεξεργαστούμε το ΦΠΑ, τις παρακρατήσεις το λογότυπο και το προεπιλεγμένο κείμενο στα παραστατικά.
  4. Στην περιοχή υπηρεσίες και ΦΠΑ μπορώ να κάνω μία διόρθωση κάνοντας κλικ στο πεδίο, πληκτρολογώντας την νέα τιμή και πατώντας enter. Για να προσθέσω μια νέα εγγραφή συμπληρώνω τα πεδία και πατάω “Προσθήκη δεδομένων”. Για να διαγράψω μια εγγραφή πατάω το πλήκτρο διαγραφή. Η ίδια λειτουργία ισχύει και για τις παρακρατήσεις.
  5. Για να αλλάξω το λογότυπο της εταιρίας πατάμε το “Επιλέξτε Λογότυπο” και επιλέγουμε την νέα εικόνα. Πατάμε το “Ανέβασμα εικόνας” για να αποθηκευτεί η αλλαγή.
  6. Στην περιοχή “Προεπιλεγμένες παρατηρήσεις για τα Τιμολόγια”

Πώς εισάγετε ένα νέο χρήστη/εργαζόμενο μέσα στο λογαριασμό σας

  1. Επιλέγουμε “Εργαζόμενοι” από το μενού και στην συνέχεια “Προσθήκη νέου Υπαλλήλου”
  2. Επιλέγω τον ρόλο που θα έχει ο νέος υπάλληλός στην εταιρία
  3. Στην ηλεκτρονική διεύθυνση του νέου υπαλλήλου έχει αποσταλεί mail με σύνδεσμο από τον οποίο μπορεί να ενεργοποιήσει τον λογαριασμό του και να ορίσει τους κωδικούς πρόσβασης.

Πώς κάνετε για πρώτη φορά Setup της εταιρείας σας

  1. Με το κουμπί “Επικύρωση EU ΑΦΜ” ελέγχουμε αν το ΑΦΜ υπάρχει στην βάση VIES και αν είναι έγκυρο. Αν το ΑΦΜ είναι έγκυρο, συμπληρώνεται αυτόματα και το όνομα της εταιρίας από την βάση.
  2. Συμπληρώνουμε και τα υπόλοιπα στοιχεία της εταιρίας και πατάμε “Συνέχεια”.
  3. Δίνουμε ένα όνομα και την αντίστοιχη τιμή του ΦΠΑ για την κάθε υπηρεσία που παρέχει η εταιρία μας και θέλουμε να χρησιμοποιούμε στα τιμολόγια που κόβουμε. Πατάμε το “προσθήκη δεδομένων” μετά από την κάθε υπηρεσία. Όταν περάσουμε όλες τις υπηρεσίες πατάμε “Συνέχεια”.
  4. Δίνουμε ένα όνομα και την αντίστοιχη τιμή για τις παρακρατήσεις που μπορεί να έχουν οι υπηρεσίες της εταιρία μας. Πατάμε το “προσθήκη δεδομένων” μετά από την κάθε παρακράτηση που καταχωρούμε. Αφού περάσουμε όλες τις παρακρατήσεις πατάμε “Συνέχεια”.
  5. Με το “επιλέξτε λογότυπο” μπορούμε να επιλέξουμε μία εικόνα για λογότυπο της εταιρίας μας η οποία θα εμφανίζεται και στα τιμολόγια που θα κόβουμε. Αφού επιλέξουμε εικόνα πατάμε “Ανέβασμα εικόνας”.
  6. Στην περιοχή “Προεπιλεγμένες παρατηρήσεις για τα Τιμολόγια” δίνουμε το κείμενο που θέλουμε να εμφανίζεται προεπιλεγμένα στο κάτω μέρος των τιμολογίων.
  7. Στο τελευταίο βήμα ελέγχουμε ότι τα δεδομένα είναι σωστά και πατάμε αποθήκευση

Διαχείριση Πωλήσεων

Πώς καταχωρείτε μία πώληση

  1. Επιλέγουμε “Οι πωλήσεις μου” από το μενού και στην συνέχεια “Προσθήκη νέας επαφής”

Διάφορα

Πώς καταχωρείτε μία νέα εργασία

  1. Επιλέγουμε “Οι εργασίες μου” από το μενού και στην συνέχεια “Προσθήκη νέας εργασίας”
  2. Μπορούμε να επιλέξουμε τον χρήστη στον οποίο θέλουμε να αναθέσουμε την εργασία
  3. Με τα Λογαριασμός και Επαφή επιλέγουμε την την επαφή η οποία θέλουμε να σχετίζετε με την εργασία. Τα email και τηλέφωνο συμπληρώνονται αυτόματα
  4. Στο επανάληψη μπορώ να επιλέξω πότε και αν θέλω να επαναλαμβάνετε μια εργασία.
  5. Με την επιλογή Υπενθύμιση μπορώ να ενεργοποιήσω μια υπενθύμιση για την εργασία